Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его называют врагом советской власти. Постановку по его произведению снимают, а самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новое сочинение. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.
