Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без лаборатории.